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Salesforce 導入・開発：
業務にフィットするCRMを、設計から導入まで一貫対応
Salesforceは「設定したら終わり」のツールではありません。業務を理解し、設計し、実装し、現場に根づかせてはじめて成果につながります。LeoTechは、要件定義から導入までを一本化し、業務を確実に前へ進めるSalesforceを構築します。
Design / Build / Adopt
現場入力率
大幅改善
定着支援で改善
意思決定
高速化
KPIで判断
導入後も改善可能
運用・改善まで視野
要件 → 設計 → 実装 → 定着
構築だけで終わらせない
現場で使われる導線・入力・運用ルールまで合わせて作ります。
概要
「業務に合わせて作る」だけでなく、将来の拡張と運用まで含めて設計します。
Build for adoption
業務起点の設計
「何を作るか」ではなく「なぜ必要か」から整理し、現場が迷わず使える形に落とし込みます。
ヒアリング
業務フロー
課題構造化
統合と拡張を前提に
データ品質と指標を整え、課題発見に繋げる
現場に根づく実装
現場の声と利用状況から、摩擦を特定する
アウトプットを揃える
改善を実装し、設計へ戻して再発を防ぐ
よくある課題（Why）
導入が進まない・使われない原因は、設計の出発点が業務と噛み合っていないケースが多くあります。
業務プロセスが属人化していて、標準化できない
情報の粒度が揃わず、判断も引き継ぎも難しくなります。
Salesforceが現場で活用されず、入力が続かない
画面・項目・導線が業務に合わないと、使われなくなります。
データはあるが、意思決定に使える形になっていない
KPIの定義が曖昧だと、ダッシュボードが形骸化します。
外部システム連携やデータ統合が難しく、活用まで到達できない
統合設計が後回しになるほど、改善コストが増えます。
解決策（What We Do）
業務プロセスに基づいてSalesforceを設計し、定着を前提に導入します。
1. 要件定義・業務整理
現場ヒアリング／業務フロー可視化
課題の構造化／優先順位付け
KPIの整理（意思決定の軸）
要件定義書・設計書の作成
2. 設計・開発（Salesforce中心）
データモデル／権限／運用ルールの設計
Sales / Service / FSM などの構築
LWC／Apex／Flow による業務機能開発
外部連携（API / ETL）とデータ統合
3. 導入・初期定着
受け入れ・移行・リリース支援
現場ハンズオン／利用開始フォロー
入力負荷の見直し・改善
運用改善テーマの立ち上げ
「作って終わり」ではなく、使われ続ける状態へ接続します。
強み（Why Us）
「業務に合わせて作る」だけでなく、将来の拡張と運用まで含めて設計します。
Build for adoption
Salesforce特化 × 業務理解力
ツール導入ではなく、業務と判断を前に進める設計にこだわります。
フィールドサービス開発の実績
現場（フィールド）で本当に使われる導線・入力・モバイル設計を前提に構築します。
要件定義からの上流参画
現状整理から入り、要件・設計・開発・導入までのブレを最小化します。
運用を見据えた設計
導入後の改善・運用まで見据え、後から詰まらない構造を先に整えます。
導入効果（Result）
「業務に合わせて作る」だけでなく、将来の拡張と運用まで含めて設計します。
Build for adoption
Standardize
Salesforce特化 × 業務理解力
ツール導入ではなく、業務と判断を前に進める設計にこだわります。
Visibility
作業・進捗の可視化
現場と管理者が同じ状況を見て判断できます。
Decide faster
意思決定スピードの向上
判断材料が揃い、次の一手が速くなります。
Efficiency
運用コストの削減
入力・集計・資料作成の負担を減らします。
Case Study
顧客成功事例（抜粋）
化粧品メーカー向け Service Cloud 導入
業種：大手化粧品メーカー（店舗・本部・フィールド担当あり）
ポイント
業務整理 → 設計 → 導入 → 現場導線までを一体で作り、運用で回る形に。
課題
店頭と本部の情報が分断
問い合わせ対応が属人化
フィールド訪問履歴が共有されない
実施内容
業務整理・要件定義
Service Cloud中心の再設計
LWCによる店頭専用画面開発
外部在庫管理システムとのAPI連携
成果
顧客対応履歴の一元化
店頭〜本部〜フィールドの情報統合
対応スピード向上
データ活用基盤の確立
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現状整理から、最適な進め方をご提案します。要件定義から導入まで一貫対応し、業務にフィットする設計で“使われ続ける状態”へつなげます。
Quick checklist
現場の入力が止まっている
要件と運用がずれている
データが意思決定に使えない
外部連携が増えて設計が苦しい
まずは“現状整理”から
課題の切り分けと優先順位付けまでの相談も可能です。