Turn data into action.
データ活用・可視化：
データを「見る」から、
「使える」へ。
Salesforceを、使われるCRMへ。業務データと現場をつなぎ、判断と成果が回り続ける仕組みをつくります。設計で終わらせず、現場で使われ、改善され続けること——そのために改善結果を次の業務設計へ戻し、仕組みを進化させ続けます。
Integrate / Visualize / Improve
データ分断
統合
全体像を揃える
意思決定
高速化
KPIで判断
「見える」だけで終わらせず、現場の行動につなげます。
設計 → データ → 現場 → 改善 → 再設計
次の行動が決まる可視化
指標と導線をセットで設計します。
概要
Salesforceを中核に、判断と改善が回り続けるデータ基盤を作ります。
Make data usable
分断データを統合
Salesforceを起点に他システムとつなぎ、全体像が見える状態をつくります。
統合
定義
品質
判断につながる設計
「数字が見える」だけでなく、次のアクションが分かる指標と導線を設計します。
改善が回り続ける
現場へ戻し、改善結果を再設計へ反映して、仕組みを進化させ続けます。
現場導線までセット
現場で迷わず使える画面・入力・運用まで設計し、可視化を行動につなげます。
よくある課題（Why）
データがあるのに活用できないのは、構造と運用がつながっていないことが原因になりがちです。
データが分断されている
全体像が見えず、判断が遅れる。
現場に必要な情報が届かない
属人化や手戻りが起きる。
数字が次の行動につながらない
見えるが、次のアクションが決まらない。
ダッシュボードが複雑で使われない
使いづらく、次第に見られなくなる。
Root Cause
業務・現場・データが分断
統合・KPI・現場導線が別々に設計されると、可視化しても判断と行動につながりにくくなります。
KPI／判断軸が曖昧
データ定義・品質が揃わない
現場へ戻す導線がない
改善が設計に戻らない
データ活用が進まない原因は、業務・現場・データが一つの設計でつながっていないことです。
解決の考え方（What We Do）
業務起点で設計し、データをつなぎ、現場で“使われる”CRMへ。事前に構造を整えたうえで可視化し、結果を次の業務設計へ戻します。
LeoTechが大切にする循環
設計
業務起点で設計
データ
統合して整える
現場
迷わず動ける
改善
課題を実装
再設計
設計へ戻す
この循環を止めないことが、データ活用を“定着”させる鍵です。
支援内容（Our Service）
Salesforceを中心に、業務と現場を動かすデータ基盤を支援します。
1. 業務設計・要件整理
現場で回る業務を、最初に正しく設計します。
現行業務・課題・KPIの整理
Salesforce前提の業務フロー設計
「後で改善できる」前提の設計
運用に落ちる要件定義
2. データ統合・可視化（Salesforce中心）
散在するデータを、判断できる形に整えます。
Salesforceを中核としたデータ統合
他システム連携（API / CSV / 外部DB）
ダッシュボード・レポート設計
データ定義・品質設計
3. フィールド業務支援（FSM）
現場で“迷わず動ける”仕組みを作ります。
フィールドスタッフ向け画面・入力設計
モバイル前提の業務フロー最適化
作業・点検・対応履歴のリアルタイム共有
現場負担を増やさない運用設計
4. 改善・最適化サイクル
結果を次の業務設計へつなげます。
現場・データからの課題抽出
業務フロー・設定の見直し
定着・活用を前提とした改善提案
改善で終わらせず設計へ戻す
設定ではなく、成果にこだわります。
5. 運用・保守・継続支援
導入後も伴走し続け、使われ続けるSalesforceへ。
運用サポート・改善相談
機能追加・調整対応
内製化・自走支援
属人化しない運用を整備
設定ではなく、成果にこだわります。
強み（Why Us）
「業務に合わせて作る」だけでなく、将来の拡張と運用まで含めて設計します。
Build for adoption
設計思想
業務とデータを分断しない実践的な設計で、データ活用の基盤を整えます。
FSM実績
フィールドスタッフの実務に基づき、本当に使われる導線と入力設計を行います。
実行力
開発・運用を加速させる仕組み化により、継続的な改善と効率化を支えます。
LeoTech × FSM × 運用・改善
「見える」だけで終わらせず、使われ続けるデータ活用を実現します。
期待できる効果（Result）
One truth
同じ数字で判断
現場・本部・経営が同じ数字で判断し、意思決定が速くなる。
Field ops
現場の効率と品質が向上
手戻りや属人化を減らし、品質を揃える。
Less manual
集計の手間を削減
会議資料作成が軽くなる。
Adoption
自然に使われ続ける
改善が定着し、運用が回り続ける。
Case Study
顧客成功事例（抜粋）
テーマ：ラウンダー業務の効率化（店頭活動の可視化・共有）
業種：飲料メーカー（消費財）
ポイント
データ統合と現場導線を一体で設計し、リアルタイムに改善が回る基盤へ。
課題
保守作業履歴が別システム管理
営業と保守の情報が分断
KPIが月次集計ベース
現場の状況がリアルタイムで見えない
実施内容
Service Cloudを基盤に再設計
保守管理システムとのAPI連携
作業履歴・契約情報の統合
フィールドモバイル画面の最適化
経営・部門別ダッシュボード設計
成果
作業状況のリアルタイム可視化
顧客対応履歴の一元化
保守契約更新率向上
会議資料作成時間の削減
データに基づく改善文化の定着
今すぐお問い合わせ
データを、現場と成果につなげる。目的（判断を速くしたい／現場へフィードバックしたい／データ統合したい）から逆算して、KPI設計・統合・可視化をまとめてご提案します。
Quick checklist
データが分断されている
現場に必要な情報が届かない
数字が次の行動につながらない
ダッシュボードが使われない
まずは“現状整理”から
課題の切り分けと優先順位付けまでの相談も可能です。