Make CRM actually work.
CRM活用・業務改善支援：
CRMを「使える仕組み」にする
Salesforceを導入したものの、現場で使われず、成果につながっていない。そんな状態を、業務とCRMをつなぎ直すことで解決します。LeoTechは、「作って終わり」ではなく、使われ続ける状態まで伴走します。
Design / Redesign/ Adopt
入力率
↑ 改善
負荷と導線を最適化
部門横断
統一
定義と粒度を揃える
構造化から入って、改善を回します。
診断 → 設計 → 反映 → 定着
業務とCRMをつなぎ直す
設定の話ではなく、業務が回る設計に戻します。
概要
Salesforce導入後の「使われない」を、構造から改善します。
Build for adoption
原因を構造で特定
利用状況・データ品質・業務フローから、表面課題ではなく根本原因を明確にします。
利用状況
データ品質
業務フロー
業務に合わせて再設計
入力負荷の削減、承認、権限、自動化まで、現場の業務に沿う形へ整えます。
現場に根づく実装
現場の声と利用状況から、摩擦を特定する
アウトプットを揃える
改善を実装し、設計へ戻して再発を防ぐ
よくある課題（Why）
「導入したのに成果が出ない」状態は、複数のズレが連鎖して起きるケースが多いです。
入力されない・データが不足
現場負担が大きく、入力が続かない。
業務フローと合っていない
現場の業務とSalesforceがズレている。
部署間で情報が分断
営業・サポート・現場で情報共有できない。
数字が判断につながらない
レポートはあるが、次のアクションが決まらない。
原因は「業務とCRMがつながっていない」こと
これはSalesforceの問題ではなく、業務プロセスとCRMが一つの設計でつながっていないことが原因です。
Root Cause
業務とCRMが分断
業務フロー・入力導線・KPIが別々に設計されると、運用が崩れやすくなります。
入力が続かない
部署でバラバラになる
データが活かせない
改善が回らない
入力が続かない、部署でバラバラ、データが活かせない——これらは根本のズレが連鎖して起きます。LeoTechは、業務起点で設計し直し、現場に定着する形へ整えます。
支援内容（Our Service）
CRMを「入力するツール」から「業務改善の基盤」へ変えます。
1. 業務整理・課題の可視化
現場の業務フローを詳細に分析し、Salesforceで解決すべき課題を明確にします。
業務フロー／情報の流れの整理
利用状況・データ品質の診断
改善テーマの優先順位付け
KPIと判断軸の整理
2. Salesforce設計・改善
業務に最適化されたSalesforce環境を設計・構築し、継続的に改善します。
画面・項目整理（入力負荷の削減）
承認フロー・権限設計の見直し
自動化（Flow / Apex）の最適化
レポート・ダッシュボードの再設計
3. 営業・サポート・現場の連携
部署間の情報共有を実現し、組織全体でCRMを活用できる体制を構築します。
部門横断の運用ルール整備
情報の粒度・定義の統一
顧客情報・履歴の一元化
現場（フィールド）情報の共有設計
4. 運用・定着・改善の伴走
導入後も継続的にサポートし、Salesforceが組織に定着するまで伴走します。
管理者向け／現場向けトレーニング
改善テーマの整理と実行支援
利用状況を踏まえた継続改善
運用の属人化を解消
設定ではなく、成果にこだわります。
強み（Why Us）
「業務に合わせて作る」だけでなく、将来の拡張と運用まで含めて設計します。
Build for adoption
Salesforce特化の実績
導入から改善まで、現場で成果が出る形で支援します。
現場視点の設計
営業・サポート・フィールドの実務を理解し、使い続けられる導線にします。
運用・改善まで伴走
導入後の改善を止めず、成果を最大化します。
Salesforce特化 × 現場視点の設計 × 運用・改善
Salesforceが「入力するツール」から「業務基盤」へ変わると、改善のスピードが上がります。
期待できる効果（Result）
Visibility
業務の見える化
改善点が明確になり、次の一手が速くなる。
Standardize
属人化の解消
組織全体で同じ運用ができる。
Decide faster
意思決定スピードの向上
判断材料が揃い、次の一手が速くなります。
Efficiency
運用コストの削減
入力・集計・資料作成の負担を減らします。
Case Study
顧客成功事例（抜粋）
機械加工製品販売：問合せ業務刷新プロジェクト
業種：機械加工製品販売会社（営業・サポート・フィールド部門あり）
ポイント
入力・定義・運用ルールを整え、定着と改善が回る状態へ。
課題
営業入力率が低い
サポート履歴が活用されていない
フィールド対応情報が共有されない
レポートはあるが活用されない
実施内容
業務フロー再設計
入力項目の削減と整理
フィールド業務（FSM）統合
ダッシュボード再設計
定着支援トレーニング実施
成果
入力率向上（大幅改善）
フィールド情報の可視化
部門横断の情報共有実現
商談資料作成時間の削減
CRM活用の文化定着
今すぐお問い合わせ
まずは「使われない原因」を一緒に特定するところから始められます。現状診断だけ、改善テーマの絞り込みだけ、といった相談も可能です。目的と現場に合わせてご提案します。
Quick checklist
入力が続かない
部署で情報がバラバラ
データが活かせない
改善が回らない
まずは“現状整理”から
原因の切り分けと優先順位付けまでの相談も可能です。